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【趙志宏】現(xiàn)金流財富沙龍

銀行保險

【課程背景】現(xiàn)金流游戲是自美國引進(jìn)的一款財商游戲，脫胎于《窮爸爸與富爸爸》一書，通過游戲來最大限度模擬人生，讓客戶在自然、輕松的環(huán)境中，提升財務(wù)智商，學(xué)會如何辨識和把握投資機(jī)會。同時，也可以模擬建立屬于自己的事業(yè)，如何在現(xiàn)實生活中提高自己的非工資收入，尋找投資機(jī)會，努力讓非工資收入超過總支出，實現(xiàn)真正的財務(wù)自由。在這一過程中，可以一起模擬體驗?zāi)壳爸袊袌錾铣Ｒ姷耐顿Y方式和金融產(chǎn)品，探究金融風(fēng)險的底

【趙志宏】宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢與保險避險資產(chǎn)

銀行保險

【課程背景】隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新的周期，舊有全球化秩序的被迫解體，中國的宏觀經(jīng)濟(jì)陷入到了轉(zhuǎn)型的陣痛期，可以預(yù)見的是未來的增長預(yù)期很難達(dá)到過往40 年的飛速發(fā)展效果，如何應(yīng)對存量時代下的新經(jīng)濟(jì)生態(tài)，已經(jīng)是不可避免的話題。而保險作為避險資產(chǎn)中的最佳選擇，雖然具備了幫助財富人士抵御風(fēng)險、穿越經(jīng)濟(jì)周期、保證財富安全并穩(wěn)健增值的功用，但如何開啟保險配置話題，引發(fā)客人的思考，讓其產(chǎn)生配置保險避險資產(chǎn)的需求并且行

【趙志宏】高凈值客戶的財富管理之道

銀行保險

【課程背景】財富管理是指以客戶的現(xiàn)有財富和未來的生活目標(biāo)為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)管理和生活管理方案，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性資金進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 所以財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金資產(chǎn)及儲蓄管理、企業(yè)債務(wù)管理、個人與家庭風(fēng)險管理、保險計劃、投資組合管理、退休品

【趙志宏】定期壽險銷售訓(xùn)練

銀行保險

【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。越來越多的客戶建立了風(fēng)險管理的觀念，保險這一產(chǎn)品在中國的覆蓋率越來越高，但大多數(shù)家庭配置保險時考量的是確定的收益與所謂的回本，保險的保障功能并沒有很好的體現(xiàn)，客戶也沒有正確的認(rèn)知。基于此，我們在幫助客戶配置家庭資產(chǎn)，規(guī)劃風(fēng)險管理時，需要為客戶提供更多的保障類產(chǎn)品，以此保障客戶及家庭的人身健康與

【趙志宏】大額保單與保險金信托

銀行保險

【課程背景】隨著財富管理行業(yè)的發(fā)展和我國居民對財富保障認(rèn)知的提升，風(fēng)險管理開始成為財富保障體系的重要一環(huán)。財富管理行業(yè)在探索財富價值管理的同時，更多地開始思考，如何進(jìn)一步正確引導(dǎo)客戶建立風(fēng)險管理的價值觀?；诖?，保險金信托作為財富管理信托業(yè)務(wù)的一個較新業(yè)務(wù)品類，正在迎來新的發(fā)展機(jī)遇。相較于家族信托而言，保險金信托占用現(xiàn)金壓力小，財務(wù)確權(quán)更便捷，同時也能起到家族信托一樣幫助客戶防范財務(wù)風(fēng)險、減少繼承

【王瀛浩】新經(jīng)濟(jì)形式下家庭財富規(guī)劃與法商思維

銀行保險

【課程背景】2020年以來，受疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險增強(qiáng)，降息被頻繁推出救市。據(jù)統(tǒng)計，今年至少已有21個國家及地區(qū)降息29次，甚至很多國家出現(xiàn)了負(fù)利率，其中美聯(lián)儲推出了0利率。除此之外，天災(zāi)猖獗，人禍不斷，民生之難日益凸顯。在家庭財富規(guī)劃中，如何保住本金，保住未來成為當(dāng)下最熱點的話題之一。全球負(fù)利率時代正在逼近，國內(nèi)低利率成常態(tài)已經(jīng)不可避免，每個人都要早做打算。法商思維應(yīng)該成為客戶購買保險的

【王瀛浩】金融切入贏取高凈值人群

銀行保險

【課程背景】這是一個“全金融”的時代。從財富管理到教育養(yǎng)老，從個人生活到職業(yè)選擇，金融已經(jīng)貫穿了每個人生活的幾乎全部場景：想買房，貸款貸多少年合適？要不要提前還款？  上有老、下有小，什么時候要開始買教育基金？保險要怎么買？  買股票有漲有跌，怎么才能踩對點、避免被割韭菜？  手里有點余錢，要不要跟風(fēng)買一點比特幣？  該不該跳槽去一個有員工期權(quán)的創(chuàng)業(yè)公司？所

【王瀛浩】保險業(yè)務(wù)經(jīng)理必備能力提升

管理者技能提升

【課程背景】在中國很多企業(yè)都呈現(xiàn)出共性的一些問題，例如管理經(jīng)驗缺乏、人才培養(yǎng)斷層、員工責(zé)任感和主動性不強(qiáng)、基礎(chǔ)員工執(zhí)行力不到位、整體內(nèi)耗嚴(yán)重等。其根本的問題都是來源于溝通，如果溝通不能解決，那就需要更坦誠的溝通。而溝通是需要技巧和藝術(shù)的，好的溝通就是企業(yè)運轉(zhuǎn)甚至高速運轉(zhuǎn)的潤滑劑，正如美國著名學(xué)府普林斯頓大學(xué)對一萬份人事檔案進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)：“智慧”“專業(yè)技術(shù)”和“經(jīng)驗”只占成功因素的25％，其余75

【王瀛浩】保險沙龍活動的組織流程

銀行保險

【課程背景】市場的競爭日益激烈，對銷售人員的技能要求越來越高，客戶的信任度越來越低。如何解決，對于管理者是一個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在這樣的背景之下，創(chuàng)新的銷售模式——沙龍活動在市場得到普遍認(rèn)可。本課程就是要通過幫助保險營銷人員通過沙龍活動傳遞企業(yè)理念、整合客戶資源、穩(wěn)定客戶群體，和客戶建立粘性，達(dá)成企業(yè)目標(biāo)?！菊n程目標(biāo)】認(rèn)清沙龍活動的意義理清沙龍活動的運作思路掌握沙龍活動的操作流程【課程特色】通過課堂講授、

【王瀛浩】保險開門紅之增額終身壽

銀行保險

【課程背景】隨著疫情后時代的到來，經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生新的變化，無論是現(xiàn)在還是在今后很長一段時期里，經(jīng)濟(jì)下行壓力依舊很大，特別是在新形勢下對養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、家庭資產(chǎn)配置等方面的需求和調(diào)整策略不斷提高，同時這也符合我國邁入老齡化社會的現(xiàn)狀。當(dāng)產(chǎn)說會越來越無效，當(dāng)話術(shù)越來越無感，我們?nèi)绾瓮ㄟ^增額終身壽險制定出一套高效的家庭資產(chǎn)配置方案，為家庭保駕護(hù)航？保險營銷人員需要創(chuàng)新的服務(wù)場景和與時俱進(jìn)的趨勢認(rèn)知來帶

【吉雅】如何幫助中高端客戶做好資產(chǎn)傳承規(guī)劃

銀行保險

【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯

【吉雅】新形勢下境內(nèi)保險金信托與家族信托的重要應(yīng)用

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)

【吉雅】高端客戶精準(zhǔn)經(jīng)營三部曲

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【課程背景】新財富管理時代下，零售業(yè)務(wù)對于理財經(jīng)理的專業(yè)技能要求越來越高，理財經(jīng)理在客群經(jīng)營的工作中，經(jīng)常會有如下困惑：客戶多但沒時間去維護(hù)及挖掘；熟悉的客戶占比不高；服務(wù)高凈值客戶不知道從何切入；不知如何喚醒沉睡客戶；虧損客戶不知如何維護(hù)；如何在管戶中篩選各類產(chǎn)品目標(biāo)客戶……課程從客戶關(guān)系維護(hù)的重要性、客戶名單管理及分群、客戶經(jīng)營策略及技巧等模塊來分析客戶維護(hù)的技巧與方法，建立與客戶之間良好的服

【吉雅】保險金信托規(guī)劃原理與實務(wù)

銀行保險

【課程背景】當(dāng)下，金融機(jī)構(gòu)不約而同的將視線聚焦于保險金信托業(yè)務(wù)。布局保險金信托業(yè)務(wù)，是立足當(dāng)下與長遠(yuǎn)的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰(zhàn)略高地。保險金信托不是理財產(chǎn)品，是橫跨信托、保險及民法的創(chuàng)新產(chǎn)物，涉及多方主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如果沒有掌握系統(tǒng)的專業(yè)知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務(wù)。【課程收益】通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從基礎(chǔ)概念切入，為您解讀行業(yè)術(shù)語，梳理多種業(yè)務(wù)模式，深度剖析原理及邏輯，幫

【吉雅】給保險插上信托的翅膀

銀行保險

【課程背景】近年來高凈值客戶對于專業(yè)資產(chǎn)保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進(jìn)行財富保全保障傳承的規(guī)劃，成為績優(yōu)代理人/私人銀行客戶經(jīng)理需要面對的新課題、新任務(wù)和新挑戰(zhàn)。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”?！菊n程收益】本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優(yōu)勢及運用方法，用故事化的表現(xiàn)手法、落地的實務(wù)操作邏輯、真實的案例萃取及方案設(shè)計的展現(xiàn)，幫助從業(yè)