課程收益

全面了解海外并購特點及其障礙

全面掌握海外并購方式及并購流程

全面掌握盡職調(diào)查的目的、內(nèi)容、方法

全面掌握隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法

全面了解反壟斷與國家安全審查

全面了解海外并購的中國境內(nèi)審批

全面掌握海外并購的融資安排

全面掌握海外并購6大風(fēng)險管理方法

全面掌握重點國別投資政策

運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解

課程對象：公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機構(gòu)人員、資本愛好者等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)，實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強、追求“落地”文化

課程大綱

模塊一  海外并購概述

什么是海外并購

海外并購的特點

海外并購存在的主要障礙

【案例分析】

模塊二  海外并購方式與并購流程

海外并購方式

海外并購流程

【案例分析】

模塊三  盡職調(diào)查

盡職調(diào)查的目的

盡職調(diào)查的分類

盡職調(diào)查的特點

盡職調(diào)查的內(nèi)容

盡職調(diào)查的方法

盡職調(diào)查對并購交易的影響

【案例分析】

模塊四  反壟斷與國家安全審查

什么是反壟斷

反壟斷審查

中國反壟斷審查

反壟斷問題的評估與管理

全球統(tǒng)一申報策略

國家安全審查的目的

國家安全審查在收購協(xié)議中的規(guī)定

【案例分析】

模塊五  海外并購的中國境內(nèi)審批

發(fā)改委的項目核準(zhǔn)或備案

商務(wù)部的境外企業(yè)核準(zhǔn)或備案

外匯登記手續(xù)

其他特殊手續(xù)

中國境內(nèi)審批在收購協(xié)議中的規(guī)定

【案例分析】

模塊六  海外并購的融資安排

并購融資參與方

并購融資的形式

債務(wù)融資的種類

并購融資流程

融資方盡職調(diào)查

中國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行并購貸款的要求

中國企業(yè)海外并購資金安排

【案例分析】

模塊七  海外并購風(fēng)險管理

國家安全審查風(fēng)險

境外政治法律制度風(fēng)險

并購目標(biāo)企業(yè)風(fēng)險

交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險

并購合同及法律文件風(fēng)險

并購團(tuán)隊選擇風(fēng)險

【案例分析】

模塊八  重點國別投資政策

歐盟（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

東盟（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

美國（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

英國（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

德國（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

澳大利亞（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

日本（投資主管部門/投資行業(yè)/投資方式/特殊規(guī)定/其他規(guī)定/注意事項）

【案例分析】