開篇：  

系統(tǒng)解讀每個財富管理渠道的運行原理及特點、優(yōu)缺點和風險系數(shù)。

  一、投資理財?shù)囊饬x 

1. 樹立正確的財富觀念

2. 融資是方法投資才是技術

3. 錢的圈怎樣才能畫圓圈

4. 財富管理領域派系之爭

5. 企業(yè)與家庭財富管理規(guī)劃

二、投資環(huán)境 

1. 國際經(jīng)濟形勢

2. 最新宏觀與經(jīng)濟政策解讀

3. 新常態(tài)經(jīng)濟環(huán)境下財富管理策略

三、債權類投資工具 

1. 儲蓄

2. 國債

3. 貨幣型基金(債券型基金、余額寶）

4. 保險（理財保險分類：分紅險、萬能險、投連險）

5. P2P

6. 信托

7. 民間借貸（小貸、典當）

8. 銀行的各種理財產(chǎn)品 （分類：債券類產(chǎn)品、信托類產(chǎn)品、結(jié)構性產(chǎn)品、新股申購類產(chǎn)品及 QDII 產(chǎn)品）

四．股權類 

1. 股票 (A 股、H 股、打新股）

2. 私募股權基金

3. 股票型基金

4. 券商集合理財

5. 有限合伙

五、股票投資  

1. 散戶虧損的主要原因

2. 正確經(jīng)典的股票投資指導理論

3. 一個中心兩個基本點分析法

4. 六步六層百戰(zhàn)百勝選股法

5. 股票投資的策略選擇

6. 客服投資表現(xiàn)的人性弱點

三、衍生類  

1. 外匯

2. 股指期貨

3. 國債期貨

4. 商品期貨

5. 貴金屬（黃金、白銀）

四、實體類 

1. 房產(chǎn)（商品房、商業(yè)地產(chǎn)、地皮）

2. 黃金（首飾自用、自存金條）

3. 商鋪

4. 古董、字畫、玉石

六 、投資工具的組合管理 

1. 投資組合理論及構建

2. 投資組合決策與分析

3. 投資組合的管理過程

4. 投資組合實證評估

六、的經(jīng)濟周期背景下如何選擇投資理財 

1. 復蘇階段  現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：股票>債券>現(xiàn)金>大宗商品

2. 過熱階段 現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：大宗商品>股票>現(xiàn)金/債券

3. 滯脹階段 現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：現(xiàn)金>債券>大宗商品/股票

4. 衰退階段 現(xiàn)象；如何判斷；如何決策；收益率：債券>現(xiàn)金>大宗商品；股票>大宗商品

七、目前財富管理市場騙局揭秘 

   騙局一：分紅險的秘密                    騙局二：網(wǎng)絡理財陷阱 

   騙局三：現(xiàn)貨白銀投資騙局             騙局四：民間借貸騙局 

   騙局五：郵票、紀念鈔投資騙局      騙局六：P2P 平臺跑路 

   騙局七：電信詐騙                          騙局八：信托陷兌付風波 

   騙局九：非法集資騙局 ....... 

八、財富保護 

1. 企業(yè)家都會面對什么風險？ & 家庭爭產(chǎn)、政治風險、經(jīng)營風險、市場風險...

2. 解讀世界獨特的瑞士銀行 & 保密制度、存取流程、優(yōu)缺點、未來發(fā)展

3. 如何技巧保護與傳承財富 & 信托、保險、移民

五、投資八大法則 

1. 目的性法則

2. 信用法則

3. 不動心法則

4. 調(diào)研法則

5. 錢的圓圈法則

6. 因地制宜法則

7. 逆向思維法則

8. 反人性法則