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國際金融理財師

國家理財規(guī)劃師（ChFP高級）

吳迪先后在保險以及銀行工作，擁有真實豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，在業(yè)務拓展團隊中積累了大量一線銷售、財富理財、客戶服務以及團隊建設、管理、激勵與規(guī)劃等方面的實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾擔任團隊長、銷售管理崗以及銷售培訓崗位，在工作中不斷與客戶接觸，不斷自我提升，不斷學習，擁有國家理財規(guī)劃師（ChFP高級），國際金融理財師（CFP）等專業(yè)資格證書，先后為上百名客戶做過全方位的理財規(guī)劃方案，為不計其數(shù)客戶做過單項規(guī)劃咨詢。

吳迪留學回國之后一直從事金融理財和理財教育工作。期間，受邀參與財經(jīng)電視節(jié)目錄制，并為多家媒體撰寫理財稿件，為百余名投資者提供專業(yè)全案理財規(guī)劃服務。

現(xiàn)擔任國內(nèi)某股份制銀行社區(qū)銀行負責人。負責社區(qū)銀行方向的培訓、社區(qū)活動推廣工作；社區(qū)銀行團隊人員管理與培訓、社區(qū)客戶開發(fā)，營銷與客戶關系管理。

吳迪老師從07年至今，舉辦各種講座、培訓百場，為超過萬名金融從業(yè)人員進行理財及營銷類相關培訓。對個人理財，兒童財商教育有獨到的見解和深刻的理解。

吳迪老師培訓課程實操性極強，在培訓中善于把理論與學員工作實際結合起來，大量運用案例，能夠充分滿足和針對學員的培訓需求；善于引發(fā)學員思考問題，引導學員在課程中發(fā)現(xiàn)自己工作中的問題，并讓學員自己首先提出解決問題的方案，進而對解決方案進行講解。

吳迪老師主講課程

• 家庭理財與資產(chǎn)配置

吳迪老師服務客戶

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