國際金融理財師
國家理財規(guī)劃師(ChFP高級)
吳迪先后在保險以及銀行工作,擁有真實豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗,在業(yè)務拓展團隊中積累了大量一線銷售、財富理財、客戶服務以及團隊建設、管理、激勵與規(guī)劃等方面的實戰(zhàn)經(jīng)驗。曾擔任團隊長、銷售管理崗以及銷售培訓崗位,在工作中不斷與客戶接觸,不斷自我提升,不斷學習,擁有國家理財規(guī)劃師(ChFP高級),國際金融理財師(CFP)等專業(yè)資格證書,先后為上百名客戶做過全方位的理財規(guī)劃方案,為不計其數(shù)客戶做過單項規(guī)劃咨詢。
吳迪留學回國之后一直從事金融理財和理財教育工作。期間,受邀參與財經(jīng)電視節(jié)目錄制,并為多家媒體撰寫理財稿件,為百余名投資者提供專業(yè)全案理財規(guī)劃服務。
現(xiàn)擔任國內(nèi)某股份制銀行社區(qū)銀行負責人。負責社區(qū)銀行方向的培訓、社區(qū)活動推廣工作;社區(qū)銀行團隊人員管理與培訓、社區(qū)客戶開發(fā),營銷與客戶關系管理。
吳迪老師從07年至今,舉辦各種講座、培訓百場,為超過萬名金融從業(yè)人員進行理財及營銷類相關培訓。對個人理財,兒童財商教育有獨到的見解和深刻的理解。
吳迪老師培訓課程實操性極強,在培訓中善于把理論與學員工作實際結合起來,大量運用案例,能夠充分滿足和針對學員的培訓需求;善于引發(fā)學員思考問題,引導學員在課程中發(fā)現(xiàn)自己工作中的問題,并讓學員自己首先提出解決問題的方案,進而對解決方案進行講解。
家庭理財與資產(chǎn)配置
招商銀行,中國銀行,工商銀行,建設銀行,交通銀行,光大銀行,中信銀行,東莞農(nóng)商行,農(nóng)業(yè)銀行,郵政儲蓄銀行,平安銀行,中國人壽,平安保險,太平洋保險,友邦保險,太平人壽,新華保險,中意人壽,泰康保險,中宏人壽,中德安聯(lián)保險,紐約人壽,聯(lián)訊證券,光大證券,德銀投顧,中安信貸,北京大學,深圳職業(yè)技術學院,深圳移動,深圳商報,榮和實業(yè),聯(lián)大教育,實踐教育,春曉俱樂部,惠賢精英俱樂部,東方社區(qū),松崗街道,沙浦社區(qū)、燕川社區(qū)、羅田社區(qū)。