財(cái)富管理與資產(chǎn)配置

主講老師：柯迪

課程領(lǐng)域：管理者技能提升培訓(xùn)課程

課程詳情：

一、財(cái)富管理的基本概況

1、財(cái)富管理的概念

2、財(cái)富管理的定位：利潤獲取與存款消耗

3、財(cái)富管理的核心競爭力

4、財(cái)富管理的方法論

5、不確定性條件下的決策理論

二、財(cái)富管理的框架

1、客戶體系

2、產(chǎn)品體系

3、客戶關(guān)系管理體系

4、渠道體系

三、財(cái)富管理的產(chǎn)品體系

1、理財(cái)類產(chǎn)品

2、公募基金類產(chǎn)品

3 、保險(xiǎn)類產(chǎn)品

四、財(cái)富管理的營銷組織

1、客戶管理

2、營銷隊(duì)伍管理

3、營銷活動(dòng)管理

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授課見證

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推薦講師

馬成功

Office超級實(shí)戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

講師課酬：面議

常駐城市：北京市

學(xué)員評價(jià)：

賈倩

注冊形象設(shè)計(jì)師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

講師課酬：面議

常駐城市：深圳市

學(xué)員評價(jià)：

鄭惠芳

人力資源專家

講師課酬：面議

常駐城市：上海市

學(xué)員評價(jià)：

晏世樂

資深培訓(xùn)師,職業(yè)演說家,專業(yè)咨詢顧問

講師課酬：面議

常駐城市：深圳市

學(xué)員評價(jià)：

文小林

實(shí)戰(zhàn)人才培養(yǎng)應(yīng)用專家

講師課酬：面議

常駐城市：深圳市

學(xué)員評價(jià)：