培訓(xùn)背景：

中國經(jīng)濟進入新常態(tài)。中國經(jīng)濟從整體上邁入了產(chǎn)業(yè)升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史階段。產(chǎn)業(yè)資本、資源要素向精英企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈龍頭聚集已成為時代的要求和歷史的必然。

過去的五年對于中國私募股權(quán)投資市場而言具有重要意義。不僅行業(yè)的地位在監(jiān)管層面受到肯定，行業(yè)對于支持實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)整合、活躍投資市場，構(gòu)筑多層次資本市場結(jié)構(gòu)的意義也受到了中央層面政策的支持。“十三五”規(guī)劃明確指出，應(yīng)著力加強多層次資本市場投資功能，優(yōu)化企業(yè)債務(wù)和股本融資結(jié)構(gòu)，使直接融資特別是股權(quán)融資比重顯著提高。  

投資人如何判斷項目？如何做好盡職調(diào)查？如何進行行業(yè)研究？怎樣起草投資協(xié)議和規(guī)避投資風(fēng)險？……本課程將為您詳細(xì)講解其中奧秘，并通過案例和現(xiàn)場互動分享等多種教學(xué)方法使學(xué)員掌握股權(quán)投資的奧秘和財富倍增的精髓。

課程收益：

1．幫助企業(yè)了解股權(quán)投資方法，掌握股權(quán)增值的奧秘；

2．幫助企業(yè)了解投資風(fēng)險管控手段和盡職調(diào)查實戰(zhàn)方法；

3．培訓(xùn)企業(yè)如何正確進行行業(yè)和企業(yè)研究。

授課模式：

方法理論講授、案例通俗闡釋、實踐問題剖析、實踐操作演練、學(xué)員點評互動、講師點撥提升

適合對象：企業(yè)家、企業(yè)高管、投資機構(gòu)從業(yè)者、高凈值人士等。

課程大綱：

課程導(dǎo)入

股權(quán)投資

一、股權(quán)投資概述

1、股權(quán)投資的本質(zhì)

（1）投資的方法論

（2）建立投資的邏輯和思考框架

2、股權(quán)投資市場現(xiàn)狀

3、股權(quán)投資的階段和流程

二、私募股權(quán)基金運作關(guān)鍵環(huán)節(jié)詳解

1、基金募集

（1）資金募集來源詳解

（2）資管新規(guī)的影響（杠桿限制、剛性兌付、風(fēng)險準(zhǔn)備金等）、實際操作中的爭議案例及應(yīng)對策略

2、基金投資

3、投后管理

（1）投后管理如何幫助投資增值

（2）投后管理的內(nèi)容詳解

（3）如何建立投后管理體系

（4）投后管理的具體實施方法

4、投資退出

（1）投資退出的渠道

（2）主流渠道詳解

三、股權(quán)投資關(guān)鍵條款解析

1、交易結(jié)構(gòu)條款詳解

（1）背景條款

（2）先決條件條款

（3）對價條款

（4）交易條款

（5）義務(wù)條款

（6）交割條款

（7）保證條款

（8）對賭條款

（9）反稀釋條款

（10）出售權(quán)條款

（11）優(yōu)先權(quán)條款

2、估值方法

（1）投資機構(gòu)常用八種詳細(xì)估值方法和企業(yè)不同發(fā)展階段的簡易估值法詳解

（2）商業(yè)模式如何影響估值

（3）獲得高估值的展現(xiàn)方法和談判技巧

四、投資風(fēng)險管控

1、盡職調(diào)查方法

（1）盡職調(diào)查工作流程規(guī)范詳解

（2）盡職調(diào)查應(yīng)該主要關(guān)注標(biāo)的公司的什么領(lǐng)域？

（3）盡職調(diào)查信息的獲取方式詳解

（4）盡職調(diào)查中的常識和陷阱

（5）如何寫出一份優(yōu)秀的盡職調(diào)查報告

2、投資決策流程

（1）投資公司應(yīng)該建立怎樣的投資流程？

（2）投資決策流程十大關(guān)鍵環(huán)節(jié)詳解

3、怎樣做投資研究

（1）怎樣做行業(yè)研究

（2）怎樣做公司研究

五、現(xiàn)場演練

    選取學(xué)員中的有股權(quán)投資需求的企業(yè)免費現(xiàn)場演練、剖析和分享，輔導(dǎo)和模擬投資分析等環(huán)節(jié)。