課程背景

作為一個(gè)準(zhǔn)備新三板掛牌企業(yè)的高管，您是否想知曉：

1、新三板掛牌的條件是什么？您的企業(yè)是否符合新三板掛牌的要求？

2、新三板掛牌有哪些流程？

3、新三板掛牌過(guò)程中需要開(kāi)展哪些工作？

4、新三板掛牌過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)哪些問(wèn)題？如何解決這些問(wèn)題？

5、您是否了解新三板如何掛牌交易?

6、您是否了解新三板做市商運(yùn)作？

7、您是否了解新三板企業(yè)掛牌后如何進(jìn)行資本運(yùn)作？

課程收益

2全面了解新三板企業(yè)掛牌的利弊

2全面掌握新三板掛牌的6大條件

2全面掌握新三板掛牌的6大步驟

2全面掌握新三板掛牌過(guò)程中常見(jiàn)的8大問(wèn)題及解決之道

2全面掌握新三板掛牌交易運(yùn)作

2全面掌握新三板做市商制度

2全面掌握新三板掛牌后的資本運(yùn)作方式，包括增發(fā)融資、并購(gòu)重組、上市公司收購(gòu)及轉(zhuǎn)板上市

課程對(duì)象

董事長(zhǎng)、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)、首席財(cái)務(wù)官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

課程特色：咨詢式培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格、針對(duì)性強(qiáng)、追求“落地”文化

課程大綱

第一單元新三板介紹

什么是新三板

哪些企業(yè)適合在新三板掛牌

新三板的功能

新三板的市場(chǎng)定位

新三板掛牌的利弊

新三板掛牌時(shí)間安排

第二單元新三板掛牌的6大條件

依法設(shè)立且存續(xù)滿2年

業(yè)務(wù)明確，具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

公司治理機(jī)制健全，合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)

股權(quán)明晰，股票發(fā)行和轉(zhuǎn)讓行為合規(guī)合法

主辦券商推薦并持續(xù)督導(dǎo)

其他條件

第三單元新三板掛牌的6大步驟

盡職調(diào)查階段

主辦券商盡職調(diào)查

會(huì)計(jì)師事務(wù)所盡職調(diào)查

律師事務(wù)所盡職調(diào)查

改制重組階段

業(yè)務(wù)整合

股權(quán)調(diào)整

股權(quán)融資

完善公司治理

股改

推薦掛牌階段

申報(bào)材料制作

主辦券商內(nèi)核

協(xié)會(huì)審查備案

掛牌準(zhǔn)備階段

股份托管

信息披露

掛牌交易階段

投資者范圍

交易方式

交易限制

資本運(yùn)作階段

股份增發(fā)融資

并購(gòu)重組

上市公司收購(gòu)

轉(zhuǎn)板上市

第四單元掛牌常見(jiàn)的8大問(wèn)題及解決之道

出資問(wèn)題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：風(fēng)格信息（430216）

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：普華科技（430238）

關(guān)聯(lián)交易問(wèn)題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：璟泓科（430222）、信諾達(dá)（430239）

持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：信諾達(dá)（430239）

運(yùn)作不規(guī)范

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：網(wǎng)動(dòng)科技（430224）、威控科技（430292）

財(cái)務(wù)不規(guī)范

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：美蘭股份（430236）

稅收問(wèn)題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：普華科技（430238）

土地問(wèn)題

瑕疵表現(xiàn)

解決之道

案例：成科機(jī)電（430257）

第五單元掛牌交易與做市商制度

股份鎖定與解鎖

投資者門(mén)檻

掛牌交易

交易方式

交易單位

漲跌幅限制

審批制度

做市商制度介紹

做市商的定義

做市商制度

做市商制度的特點(diǎn)

做市商制度的好處

做市商制度的主要模式

純粹做市商模式

混合型做市商模式

選擇做市商應(yīng)考慮的因素

估值研究能力

資金實(shí)力

人才儲(chǔ)備與服務(wù)水平

做市商股票來(lái)源

掛牌公司定向增發(fā)

掛牌公司股轉(zhuǎn)系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓

掛牌公司掛牌前轉(zhuǎn)讓

其他合法方式

做市商流程

選股

估值

定價(jià)

申報(bào)

交易

第六單元掛牌企業(yè)資本運(yùn)作

掛牌企業(yè)資本運(yùn)作方式

定向增發(fā)融資

并購(gòu)重組

上市公司收購(gòu)

轉(zhuǎn)板上市

企業(yè)并購(gòu)介紹

并購(gòu)概念

并購(gòu)支付方式

并購(gòu)流程

案例分享

案例：定向增發(fā)融資——合眾醫(yī)藥（430598）

案例：并購(gòu)重組——賽孚制藥（430133）

案例：上市公司收購(gòu)——東江環(huán)保（002672）收購(gòu)新冠億碳（430275）

?案例：轉(zhuǎn)板上市——佳訊飛鴻（300213）