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【牟青】保險金信托理論與實務(wù)

銀保營銷

【課程背景】保險金信托作為財富管理和傳承工具，既能解決遺囑傳承風(fēng)險高、債務(wù)隔離功能缺失、私密性差等問題，也可以解決人壽保險財富分配不靈活的問題，同時，相較于家族信托擁有門檻更低的先天優(yōu)勢，因此，成為了高凈值客戶財富規(guī)劃不可替代的工具。本課程來自專業(yè)的金融從業(yè)者實戰(zhàn)經(jīng)驗，以通俗易懂的方式教會學(xué)員保險金信托理論知識和面談技巧，提升學(xué)員的大額壽險保單成交能力?！菊n程收益】? 理解并掌握保險金信

【張亞西】期繳保險模壓訓(xùn)練營

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【課程背景】從原保監(jiān)會推出了76號文件確定壽險行業(yè)的整體轉(zhuǎn)型，回歸保險姓“?！?，在這樣的政策背景下各保險公司積極做產(chǎn)品的切換調(diào)整，銷售隊伍三年的適應(yīng)又遭遇新冠疫情的影響。如今，在全國降息的大潮下，保險3.0%終身復(fù)利的產(chǎn)品也即將迎來下架，在過渡期以及降利率之后期繳保險如何銷售，這將給營銷人員帶來陣痛，如何解決這個陣痛，保持定力，本課程將同學(xué)員一起探討新的答案【課程收益】? 從根本上理解保

【張亞西】宏觀經(jīng)濟與信用卡場景金融

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【課程背景】經(jīng)過40多年改革開放發(fā)展與積累，中國經(jīng)濟已經(jīng)累積了龐大的GDP。因為這四十年來我們處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，美國處于產(chǎn)業(yè)鏈高端，所謂微笑曲線。我們要發(fā)展工業(yè)4.0，要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級，必然搶占美國市場，所以貿(mào)易戰(zhàn)對美國來說是反擊中國，而且美國還認(rèn)為自己很被動。在銀行不斷數(shù)字化和場景化的今天，商業(yè)銀行面臨哪些挑戰(zhàn)和機遇，尤其是信用卡市場面臨哪些機遇與挑戰(zhàn)，本課程將做進(jìn)一步闡述?！菊n程收益】?&nbs

【周術(shù)鋒】“賬戶金”營銷技巧培訓(xùn)課程大綱

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課程背景黃金是居民的一個重要的資產(chǎn)配置工具，也是銀行的一個重要的理財產(chǎn)品。投資者往往對于實物黃金熟悉，卻對“賬戶金”比較陌生，其實和股票相比該產(chǎn)品的投資優(yōu)勢更明顯。隨著各家銀行對“賬戶金”業(yè)務(wù)的加大重視，需要我們的工作人員熟練的掌握它的基本原理，能從資產(chǎn)配置的角度為客戶配置該產(chǎn)品，這也是本課程的教學(xué)目的。課程目標(biāo)1. 掌握黃金的基本知識 2. 熟練運用資產(chǎn)配置的技巧進(jìn)行產(chǎn)品營銷 3. 能正確處理客

【周術(shù)鋒】黃金租賃與營銷技巧培訓(xùn)課程大綱

銀保營銷

課程背景對于黃金行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革來說，發(fā)揮黃金金融渠道，推動國內(nèi)眾多中小型黃金珠寶企業(yè)等走出融資難融資貴困境可謂意義深遠(yuǎn)，至關(guān)重要。而黃金租賃是當(dāng)前產(chǎn)金、用金企業(yè)和黃金加工、貿(mào)易企業(yè)的重要融資渠道。 正是在這樣的背景下，我們專門開發(fā)了這一系列課程，針對營銷團(tuán)隊和內(nèi)勤人員，課程不僅僅講解黃金租賃，也有相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識和行業(yè)解讀作為鋪墊，已經(jīng)在我們過去的培訓(xùn)活動中得到數(shù)百位營銷顧問的高度認(rèn)同。

【周術(shù)鋒】“懂方法，銀行理財產(chǎn)品才好賣”

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課程背景銀行不缺客戶，缺的是營銷的意識和正確的思維。本課將銀行理財產(chǎn)品銷售時二十多個常見的銷售情景一一呈現(xiàn)，從客戶開發(fā)、建立信任、需求挖掘、產(chǎn)品介紹、交易促成五個方面一一進(jìn)行了講解，運用理論和實例相結(jié)合的方式，幫助銀行銷售人員順利賣出各種理財產(chǎn)品。課程目標(biāo)1、學(xué)會構(gòu)建客戶的金字塔結(jié)構(gòu)，提高銷售業(yè)績的可預(yù)測性及溝通過程的可控性； 2、懂得如何進(jìn)行低風(fēng)險的顧問式需求探尋，讓客戶感知從“你覺得我需要”轉(zhuǎn)

【周術(shù)鋒】銀行基金定投營銷實戰(zhàn)培訓(xùn)課程大綱

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1．對于大多數(shù)普通投資者來說，存錢收益太低，炒股風(fēng)險太高。有沒有折中的投資產(chǎn)品呢？答案是有，基金定投就是兼顧收益與安全的一個不錯產(chǎn)品。只要我們保持良好的心態(tài)，遵守投資紀(jì)律，會獲得一個令人滿意的投資成果。 2．現(xiàn)在很多客戶主動要求配置權(quán)益類資產(chǎn)，如果我們銀行銷售人員不能與時俱進(jìn)的進(jìn)行基金定投營銷，將很難給客戶帶來滿意的服務(wù)。 3. 基金定投的復(fù)雜超過了其他銀行理財產(chǎn)品，這也增加了銀行工作人員的銷售難

【許賢欽】終身壽險的銷售要領(lǐng)

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課程背景終身壽是當(dāng)下各家公司主打的產(chǎn)品。銷售人員過去一直賣重疾險和帶返還的年金險為主。對終身壽的賣點及如何結(jié)合客戶需求不清晰。本課程讓業(yè)務(wù)伙伴明白產(chǎn)品的底層邏輯和銷售中客戶的需求把握，更有信心見客戶，技能和信心將決定成交！? 授課對象：個險各層級銷售人員? 課程時間：1天培訓(xùn)（6小時/天 ）? 課程方式：講授互動、案例研討、角色扮演、行動計劃? 課

【許賢欽】需求導(dǎo)向的銷售---客戶KYC分析

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授課對象：保險公司銀保渠道經(jīng)理、個險渠道代理人、銀行理財經(jīng)理 課程概述： 壽險營銷不管代理人還是購買者越來越年輕化、購買行為也越來越理智。傳統(tǒng)的保險銷售往往沒有了解客戶需求，突出的是產(chǎn)品本身。如何形成以客戶需求為導(dǎo)向的銷售模式呢？這是一個難題。銷售人員也想挖掘，但是不會做，背誦話術(shù)更是無法了解客戶的需求。 課程收益： 1、分析客戶激發(fā)需求，以客戶需求導(dǎo)入銷售。 2、如何提問？客戶溝通的問話架構(gòu)，增

【許賢欽】健康保險的銷售邏輯

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課程背景重疾保險之父丁云生說，每個人都會得重大疾病，如果沒有得，那是因為別的原因先走了，還沒來得及得。健康險是保險配置的核心產(chǎn)品，是所有保險銷售人員必須掌握的基本技能。近幾年來國家政策主導(dǎo)保險姓“?！保貧w保障。如何開拓并持續(xù)維護(hù)健康保險客戶市場？如何跟客戶切入健康保險話題？與客戶面談過程中，哪些理念更容易被認(rèn)同？業(yè)務(wù)人員無法開拓健康險客戶究其根本是心態(tài)問題還是技能問題？如何通過持續(xù)服務(wù)建立健康險

【許賢欽】讓每個環(huán)節(jié)價值最大化---產(chǎn)說會的策劃和組織

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授課對象：個險業(yè)務(wù)人員及主管、銀保渠道保險公司客戶經(jīng)理及管理人員課程概述：營銷活動的質(zhì)量不僅關(guān)乎業(yè)績，還影響到代理人對公司的信心及今后發(fā)展。產(chǎn)說會大家要的是成果，成果取決于管理者在每個環(huán)節(jié)的有價值的行為。大家都在開產(chǎn)說會，組織者如何發(fā)揮每一個管理人員的智慧，讓每個環(huán)節(jié)每個行為產(chǎn)生價值，而不是簡單的組織產(chǎn)說會的行為。這是組織管理的核心。營銷活動如何經(jīng)營？活動中工作人員什么樣的價值行為才能拿到會銷的成

【薛冰】如何給客戶講好養(yǎng)老問題 ——養(yǎng)老規(guī)劃報告編制

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【課程背景】 我從事保險行業(yè)15年時間，從市場角度來看，未來養(yǎng)老金相關(guān)產(chǎn)品是最有價值的產(chǎn)品。目前市面上銷量最大的險種是養(yǎng)老金和重疾兩類產(chǎn)品，但如果養(yǎng)老金和重疾只能選擇其一，我會選擇養(yǎng)老金。雖然這兩類產(chǎn)品都是為了解決客戶未來財務(wù)安排的不確定性，但是重疾應(yīng)對的是小概率事件，而養(yǎng)老金是為未來做財務(wù)儲備。意外是有概率的，而未來必然會到來，養(yǎng)老金才是每個人的剛需。當(dāng)然養(yǎng)老金的計劃制作對業(yè)務(wù)人員的要求更高，更

【薛冰】長期主義者的客戶經(jīng)營心法 ——如何做好客戶經(jīng)營轉(zhuǎn)介紹

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【課程背景】 一般情況下，一說到保險銷售，我們想到的都是“高效”“快速”“穩(wěn)準(zhǔn)狠”這些詞。而“長期主義”，似乎和銷售這個詞不太搭，對吧？之所以有“長期主義”這個前綴，是因為我發(fā)現(xiàn)保險這個行業(yè)有它的特殊性。我們都清楚要獲得客戶的轉(zhuǎn)介紹的前提是先要跟客戶建立充分的信任關(guān)系，在服務(wù)過程中讓客戶獲得超凡的服務(wù)體驗。我們一般認(rèn)為，建立信任靠的是百折不撓、掏心掏肺。保險銷售是這樣嗎？我告訴你，不是這樣，它有方

【薛冰】做長期主義者的8個高效成交心法 ——后疫情時代的保險營銷技能養(yǎng)成

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【課程背景】 后疫情時代，對于我們每個人的工作生活發(fā)生最直接的改變，就是我們從熟悉的快節(jié)奏變成了慢節(jié)奏。經(jīng)濟的增長速度慢了下來，人口增長的速度慢了下來，導(dǎo)致我們每個人財富積累的速度也會變得慢了下來。后疫情時代，我們最先要去適應(yīng)的就是逐步慢下來的節(jié)奏。而銷售所體現(xiàn)出來的變化就是，我們原來一提到銷售，想到的都是“高效”“快速”“穩(wěn)準(zhǔn)狠”這些詞。而“長期主義”，似乎和銷售這個詞不太搭。之所以有“長期主義

【薛冰】如何擁有健康富足的晚年生活

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【課程背景】 中國進(jìn)入老齡化社會以來，現(xiàn)在平均壽命越來越長了，養(yǎng)老成了大家都關(guān)心的問題。大家都在討論，得存多少錢才能退休？年紀(jì)大了生個病可怎么辦呢？想要為養(yǎng)老做點準(zhǔn)備，又不知道從哪里入手。資管新規(guī)正式實施之后，并在這個資本市場不確定加劇的背景下，保險其安全屬性和確定屬性吸引了越來越多的中高端客戶群體選擇。養(yǎng)老儲備作為人生財富規(guī)劃的剛性支出，越來越受到更多客戶的關(guān)注，財富傳承也是高端客戶更加關(guān)注的問